恋人同士の熟年親父二人が東北へ旅に出た。旅館に着くやいなや欲情を抑えきれないない二人は濃厚に激しく繋がり合う。一戦終えて落ち着いた二人は近くの山へ散策に出かける。すると林の中で自分のマラを扱いているハゲデブ親父に遭遇。美味しそうな身体とマラに触発された二人はデブ親父を旅館に連れ込み、今度は三人で激しく睦み合うのであった。（ご注意とお詫び：この作品はマスターテープ劣化のため、ところどころ映像・音声に乱れが生じます。またボカシの方式も当時のものです。ご了承の上ダウンロードしてくださるようお詫びとお願 いを申し上げます）
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