お茶を出そうと秘書が襖を開けると主人の魔羅を白髪の熟年紳士が尺八していた。いけないと思いつつも熟年紳士に魅せられ、艶事を覗きながら自分のデカマラを引きずり出してしごき出す秘書。やがてそれは熟年紳士との妄想に広がる。秘書に負けず劣らずの熟年紳士のデカマラを夢中でしゃぶり、熟年紳士のアナルを犯す。そんな妄想と同時に、少し前にさかり合ったチビ巨根親父とのSMを交えた性交が甦り、さらに興奮は増して行く。目の前では主人と熟年紳士との交情が続く。果たして秘書と熟年紳士の行方は……。話の筋が少し判りにくい展開ですが、親父のからみが二つもあってお得な内容です。（ご注意とお詫び：この作品はマスターテープ劣化のため、ところどころ映像・音声に乱れが生じます。またボカシの方式も当時のものです。ご了承の上ダウンロードしてくださるようお詫びとお願 いを申し上げます）
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