Part ①
オナニーにふける46歳太目ヒゲ中年の脳裏に、あの日出逢った50代巨根紳士との一夜の甘い交情が鮮やかに蘇える……。
Part ②
太マラを突っ込まれ、Ａ快感の嵐に激しくよがり泣く46歳太目紳士。
休日の昼下がり、ぼんやり煙草をくゆらしながらいつしかヒゲ親父は数日前に川岸を散歩中に知り合った巨根親父との出来事を思い出していた。刺激的な思い出に思わず下半身に手が伸び我慢できずオナニーを始めてしまう。川岸で巨根親父に誘惑され意気投合した二人はホテルにしけ込む。熱い抱擁とキスを交わした後お互いにいきり勃っているものを愛撫し合う。それらの１シーン１シーンが次々とヒゲ親父の脳裏に蘇り、ますます興奮は高まっていく。そしてあの日の出来事と重ねるように絶頂を迎えるのだった。（ご注意：この作品はマスターテープの劣化のため、ところどころ映像・音声に乱れが生じますが、鑑賞には問題ありません。ご了承の上ダウンロードしてくださるようお詫びとお願いを申し上げます）
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